Lo que nos enseña el béisbol sobre invertir en innovación

Invertir en innovación es un tema de inversión popular debido a su potencial de retorno.

Sin embargo, no todas las inversiones en innovación se crean de la misma manera, y demasiados enfoques en la actualidad se centran en la innovación disruptiva de estilo doméstico, dejando las otras formas relativamente desapercibidas y subestimadas.

En esta publicación patrocinada por Guinness Atkinson Funds, exploramos invertir en innovación a través de la lente del béisbol comparando tipos de hits en base con formas de innovación.

Tipos de Innovación

Hay tres tipos comunes de innovación que incluyen varias estrategias comerciales.

innovación persistente	innovación disruptiva	Eficiencia Innovación
Explore nuevas oportunidades para desarrollar servicios/productos dentro de un mercado en el que una empresa ya compite.	Su objetivo es reinventar la rueda a través de la tecnología o un modelo de negocio.	Busca optimizar las partes operativas de un negocio a través de pequeños cambios incrementales.
Nike Fabricación de ropa con material reciclable para mejorar la huella de carbono y el valor de marca. starbucks introduciendo pedidos móviles mientras impulsa el crecimiento de las ventas a través de un mayor complemento. Amazonas agregando nuevos beneficios al paquete general de suscripción de membresía de Amazon Prime.	netflix interrumpir el mercado al cambiar la forma en que las personas consumen los medios. airebnb entrando y luego dominando el mercado de alquiler vacacional y de corto plazo a través de la vivienda compartida. súper revolucionando la industria del taxi con el servicio de transporte móvil.	Walmart optimizando constantemente su cadena de suministro y la logística de los inversores para mantener el precio más bajo posible. mcdonald’s agregar componentes de big data y aprendizaje automático para el autoservicio que ajustan las ofertas de menú en función de factores como el clima, la hora del día, el tráfico local y las ventas históricas.

Los jonrones se notan con mayor frecuencia en el deporte del béisbol y tienden a constituir la mayor parte de los carretes y titulares destacados. Y si bien los jonrones pueden tener un gran impacto, ¿sabías que estadísticamente constituyen una pequeña porción del total de hits en el juego?

Del mismo modo, la innovación disruptiva tiende a captar la mayor parte de la atención de los medios debido al impacto que puede tener. Pero al igual que los jonrones, constituyen una pequeña parte del universo de innovación general, aunque también tienden a ser apuestas más arriesgadas.

Por otro lado, las formas persistentes y eficientes de innovación son graduales en sus impactos, pero mucho más frecuentes en los casos, lo que las convierte en una parte mucho mayor de los crecientes niveles de innovación en la actualidad. Estas formas de innovación son similares a batear sencillos (ir a la primera base), que constituyen la mayoría de los hits en el béisbol.

Los datos detrás de sencillos y jonrones

los solteros se reconcilian 60% de todos los hits en Major League Baseball (MLB). Además, tienen un historial de hacerlo durante 150 años, desde 1870. Los jonrones, por otro lado, representan alrededor del 15% de todos los hits.

Cuando se trata de invertir, esto no significa que se deban ignorar los jonrones. Más bien, ciertas estrategias pueden ser más adecuadas para resultados que estadísticamente tienen muchas más probabilidades de ocurrir.

Además, es posible que se haya hecho creer a algunos inversores que solo un subconjunto selecto de empresas está innovando. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad.

un mundo innovador

La investigación y el desarrollo (I+D) y las solicitudes de patentes están aumentando y lo han sido durante décadas. De hecho, en los EE. UU., el número total de solicitudes de patentes se ha disparado casi seis veces.

Década	Total de solicitudes de patentes de EE. UU.
1970	109,300
1980	112,300
1990	176,200
2000	315,000
2010	520,700
2020	646,200

Por el lado de I+D, el gasto mundial total creció de 500.000 millones de dólares en 1996 a $ 2,2 billones en 2018. Además, las estimaciones dicen que la I + D global puede pasar $ 3 billones en la década de 2020.

Los billones de dólares gastados en I+D y los cientos de miles de solicitudes de patentes cada año sugieren que la innovación es cada vez más una prioridad. Sin embargo, al igual que los solteros en el béisbol, gran parte de esta innovación puede pasar desapercibida.

Por qué se subestiman la innovación persistente y la eficiencia

Con casi dos tercios de todos los hits, está claro que los sencillos son críticos para juegos, temporadas y campeonatos exitosos.

Al igual que los solteros, las formas de innovación persistentes y eficientes son mucho más frecuentes y pueden ser un factor clave para el éxito de la inversión. Además, estas formas de innovación existen en prácticamente todas las industrias, sectores y regiones. En el siglo XXI, donde los negocios se han vuelto cada vez más competitivos, la innovación ya no es una opción, sino un requisito.

Quienes elijan no priorizar la innovación pueden correr peligro al ver que sus posiciones competitivas en el mercado se tambalean, tal como lo han estado presenciando muchas empresas del S&P 500 durante décadas. Desde 1965 hasta 2020, la vida útil promedio de una empresa en el índice se ha reducido de un máximo de más de 35 años a alrededor 20 años hoy.

Una posible forma en que las empresas pueden mantener su ventaja competitiva es manteniendo altos niveles de innovación. e incorporándolo al ADN cultural de la empresa.

Guinness Atkinson ve la innovación de manera diferente

La empresa de gestión de activos con visión de futuro Guinness Atkinson Funds invierte en innovación con la firme creencia de que puede resistir el paso del tiempo. Esto significa:

• Ampliar el alcance de los mercados y regiones para invertir.
• Buscando capitalizar la innovación sin entrar en territorio exagerado.
• Utilizar criterios rigurosos en la selección de empresas.
• Incorpore la valoración y los fundamentos profundamente en el proceso de análisis.

Con un profundo conocimiento de las tendencias que impulsan el entorno empresarial hipercompetitivo de la actualidad, Guinness Atkinson Funds cree que, al igual que golpear solteros en el béisbol, invertir en el progreso persistente es clave para invertir en el futuro.

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