El fondo Antin ha lanzado una OPA voluntaria por el 100% de la energética española Opdenergy, según ha anunciado este lunes en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La firma franco-luxemburguesa ofrece 5,85 euros por título, lo que arroja una prima del 46% sobre el precio del pasado viernes.

La operación está sujeta a la aceptación de al menos el 75% del capital social. Se trata de una operación amistosa que sigue a un acuerdo previo con los accionistas fundadores y su actual director general, Luis Cid Suárez, quienes poseen conjuntamente cerca del 71% de la compañía, y quienes han suscrito compromisos irrevocables de venta de la totalidad de sus acciones. sus acciones a Antin.

De esta forma, solo queda acceder al 3,813% del capital para dar un salto adelante. Si el trato se cierra con éxito, Antin tiene la intención de dejar fuera a Opdenergy.

71% de títulos ya comprometidos

La oferta está condicionada a la obtención de las autorizaciones pertinentes, principalmente el visto bueno de Industria ya que el escudo antiopa de la pandemia sigue activo. El fondo de la oferta especifica que pretende mantener la sede de Opdenergy en España.

Antin planea contribuir activamente al desarrollo y crecimiento sostenido de Opdenergy proporcionando capital y experiencia para respaldar la ambición de la empresa de convertirse en una de las plataformas de energía renovable líderes en el mundo. Cuenta con 904 MW en operación, 951 MW en construcción y preconstrucción (a 31 de marzo), con proyectos desarrollados en España, EE.UU., Chile, Italia y México.

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El modelo de negocio se basa fundamentalmente en contratos privados de compraventa de energía (PPA) a largo plazo con entidades privadas (a 31 de marzo de 2023, el 70% de la producción está contratada con PPA a largo plazo con contrapartes de alta solvencia) y a un en menor medida a la venta de energía al mercado.

Opdenergy había debutado en bolsa en 2022, en un periodo seco en operaciones similares. En la apertura de este lunes, sus acciones se aprecian un 43%, justo por debajo del precio de compra.

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