Para los fabricantes chinos de automóviles eléctricos, Europa ha sido durante mucho tiempo un destino principal para la expansión internacional. Con su riqueza, conciencia ambiental y actitud relativamente amistosa hacia China, el continente ha atraído a jugadores establecidos como BYD, así como a marcas emergentes como Nio y Xpeng.

A pesar de sus ambiciosos planes, los fabricantes chinos de vehículos eléctricos aún no han alcanzado el nivel de éxito que esperaban en Europa. En 2022, BYD tenía una participación de mercado de solo el 0,3 % en los 14 principales mercados europeos, mientras que Xpeng y Nio, que ingresaron a Europa en 2021, representaron cada uno el 0,1 % de la región, según el informe. Sitio de seguimiento de datos de automóviles EU-EVs. Los fabricantes de automóviles occidentales continúan dominando el mercado, con Tesla disfrutando de una participación del 15 %, Volkswagen del 11,3 % y BMW del 6,2 %.

Es demasiado pronto para decir si los ambiciosos fabricantes de vehículos eléctricos de China alguna vez establecerán un punto de apoyo sólido en Europa, pero el tibio desempeño inicial los está impulsando a cubrir sus apuestas. Están poniendo su mirada en una región a medio camino entre Europa y China: el Medio Oriente.

A medida que los países de todo el mundo aceleran los esfuerzos para eliminar los combustibles fósiles, los países ricos en petróleo de Medio Oriente también se unen a la lucha para electrificar la industria automotriz. En un movimiento controvertido, los Emiratos Árabes Unidos, un país conocido por sus abundantes reservas de petróleo, serán los anfitriones de las conversaciones climáticas patrocinadas por las Naciones Unidas en 2023, mejor conocidas como COP28.

“El petróleo es relativamente barato [in the Gulf countries] pero puede ser exportado por un gran margen de beneficio. El dinero obtenido de la exportación puede luego destinarse a subsidiar la industria nacional de vehículos eléctricos”, explicó Emma Meng, una influyente automotriz con más de un millón de seguidores en Weibo que también es consultora de vehículos eléctricos basada principalmente en una entrevista con Tecno. en los Emiratos Árabes Unidos.

Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están tomando nota de estos desarrollos. Oriente Medio, con un mercado de vehículos eléctricos que todavía está en pañales, ofrece un gran potencial de crecimiento. Pero los mismos desafíos a los que se han enfrentado los fabricantes chinos de vehículos eléctricos en Europa volverán a surgir en esta tierra de oportunidades.

Impulsado a ir más allá de China

Los fabricantes de vehículos eléctricos de China sienten una urgencia cada vez mayor de expandirse en el extranjero a medida que la demanda de los consumidores se debilita en medio de una desaceleración económica y los agresivos recortes de precios de Tesla aumentan la competencia interna.

La guerra de precios iniciada por el titán estadounidense ha provocado que unas 40 marcas chinas de vehículos eléctricos rebajen sus precios. Incluso Nio, que se enorgullece de su imagen de marca premium y prometió no unirse a la guerra de precios, finalmente cedió.

“El mercado chino es demasiado feroz. Los fabricantes de vehículos eléctricos no tienen más remedio que salir”, sugirió Meng.

El impulso en Europa está impulsando a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos a buscar en otra parte. Mientras tanto, el creciente nivel de interacciones a nivel gubernamental entre China y Medio Oriente ofrece garantías para que los fabricantes de automóviles inviertan en la región.

A principios de diciembre, el presidente Xi Jinping viajó a Arabia Saudita, realizando uno de sus primeros viajes al extranjero desde que China cerró sus fronteras para controlar la pandemia de COVID-19. Su reunión con el príncipe heredero Mohammed bin Salman fue ampliamente vista como un intento de China de ejercer más influencia en la región. En junio, Arabia Saudita firmó un histórico acuerdo petrolero de $ 5.6 mil millones con China, fortaleciendo aún más los lazos económicos entre los dos países.

Casi todos los principales fabricantes chinos de vehículos eléctricos ahora han desarrollado planes para expandirse a Medio Oriente, según Meng. Para los fabricantes de automóviles que ya están presentes en Europa, la región representa un próximo paso natural, ya que su homologación de la Unión Europea hace que sea mucho más fácil para las empresas obtener la certificación para Oriente Medio. El Medio Oriente también sirve como un buen trampolín para la expansión hacia el norte de África, que comparte similitudes en términos de religión, idioma y clima, con vastos paisajes desérticos y escasas precipitaciones, sugirió Meng.

asociación ganar-ganar

Tener vehículos eléctricos chinos en Oriente Medio podría crear una situación beneficiosa para todos. Para establecer la red necesaria para impulsar vehículos eléctricos, las naciones ricas en petróleo deben buscar experiencia técnica externa. Se reduce a dos opciones.

“Solo hay dos tipos de empresas de vehículos eléctricos en el mundo: Tesla o fabricantes chinos de vehículos eléctricos”, dijo Meng. La reputación de China en el desarrollo de infraestructura lo convierte en un candidato ideal para ayudar a construir instalaciones como estaciones de carga.

Según un informe de la industria, se prevé que la demanda de vehículos eléctricos en los Emiratos Árabes Unidos crezca a una tasa anual del 30 % entre 2022 y 2028, y se espera que Dubai solo requiera 70 000 puntos de carga para 2030.

La firma de consultoría de Meng es una de las muchas empresas chinas que aprovechan la sed de experiencia en vehículos eléctricos de la región. En una empresa conjunta con Shenzhen Bus Group, ganó una licitación para ayudar en la electrificación del sistema de transporte público de Abu Dabi mediante el despliegue de autobuses y taxis eléctricos.

retrasado por la burocracia

A pesar del entusiasmo de los fabricantes chinos por ingresar a Medio Oriente, hasta ahora solo BYD ha logrado abrir tiendas en la región. Este ritmo lento se atribuye en parte al desafiante proceso de obtener la certificación del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que es en parte necesaria para demostrar que los automóviles pueden soportar las duras condiciones climáticas de la región.

El tiempo es esencial para obtener la aprobación para vender en el CCG. Como señaló Meng, hay un breve período durante el verano en el que se pueden probar los vehículos eléctricos para demostrar que podrían funcionar bien en climas cálidos. Si se pierde esta ventana, los fabricantes tendrían que esperar otro año.

Nio obtuvo recientemente una importante inversión de 738,5 millones de dólares del gobierno de Abu Dabi. Sin embargo, no ha habido indicios de cuándo la empresa podrá comenzar a vender en el país.

Al igual que otros gobiernos, Oriente Medio espera que las empresas extranjeras desempeñen un papel en el impulso de la economía local. Pero establecer, digamos, la producción en el extranjero podría socavar la competitividad de los fabricantes chinos: una cadena de suministro completa y mano de obra asequible en el país conducen a precios más bajos.

Los vehículos eléctricos chinos exportados a Europa y Medio Oriente ya son considerablemente más caros que sus precios domésticos. El popular modelo ATTO3 de BYD (conocido en China como Yuan Plus) tiene un precio de aproximadamente el doble en los Emiratos Árabes Unidos que en China, principalmente debido a los altos costos de logística y aprobación de tipo, según Meng.

Los tiempos de espera para los vehículos eléctricos chinos también son largos. Dado el volumen de exportación relativamente pequeño, los fabricantes siguen dando prioridad a sus modelos nacionales. Los largos tiempos de espera, junto con la ausencia de una reputación de marca establecida y precios menos competitivos, socavaron el atractivo de los automóviles eléctricos chinos para sus compradores extranjeros. El próximo año será clave para determinar si los fabricantes de automóviles chinos tienen más posibilidades de tener éxito en la región.