Las cinco razones principales por las que los clientes contratan a un asesor financiero
¿Qué impulsa a los inversores a contratar un asesor financiero?
Desde ahorrar para el pago inicial hasta planificar la jubilación, los clientes recurren a asesores para que los guíen en las complejas decisiones financieras de la vida. Sin embargo, muchas de las razones clave para contratar a un asesor financiero surgen de factores emocionales y van más allá de motivaciones puramente financieras.
Nos asociamos con Morningstar para mostrar las principales razones por las que los clientes contratan a un asesor financiero para que les brinde información sobre lo que impulsa el comportamiento de los inversores.
¿Qué impulsa las decisiones de contratación?
Estas son las razones más comunes para contratar a un asesor, según una encuesta realizada a 312 encuestados.
| Motivo de contratación | % de encuestados Citando esta razón |
Tipo de motivación |
|---|---|---|
| Metas o necesidades específicas | 32% | Razón de base financiera |
| Malestar en el manejo de las finanzas | 32% | Razón basada en las emociones |
| Entrenamiento conductual | 17% | Razón basada en las emociones |
| Recomendado por la familia o amigos |
12% | Razón basada en las emociones |
| Calidad de la relación | 10% | Razón basada en las emociones |
Es posible que los números no sumen 100 debido al redondeo. Los encuestados podían seleccionar más de una respuesta.
Si bien los factores financieros desempeñaron un papel importante en las decisiones de contratación, las razones emocionales constituyeron la mayor parte del total de respuestas.
Esto ilustra que los clientes otorgan un alto grado de importancia al logro de metas o necesidades específicas y a cómo un asesor se comunica con ellos. Además, los clientes buscan asesores de asesoramiento conductual que les ayuden a tomar decisiones informadas sin dejar de mantener el rumbo.
Conclusiones clave
Con esto en mente, aquí hay cinco formas en que los asesores pueden brindar valor a sus clientes y hacer crecer su práctica:
- Abordar las necesidades emocionales de los clientes desde el principio
- Demuestre cómo puede ofrecer apoyo
- Usa lenguaje común
- Proporcionar educación para ayudar a los clientes a mantener el rumbo
- Reconocer que estos son problemas que todos enfrentamos
Al abordar los factores emocionales, los asesores pueden ayudar de manera más efectiva a los clientes a tomar decisiones financieras complejas y evitar errores de comportamiento comunes.
¿Tiene curiosidad por saber qué lleva a los clientes a despedir a un asesor financiero? Descubra las 5 razones principales aquí.
Esta nota es parte de la red de Wepolis y fué publicada por Corresponsal Europa News el 2024-04-12 20:21:02 en:
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