La guerra en Ucrania está causando estragos en las cadenas de suministro mundiales. Las sanciones occidentales en respuesta a la invasión, los impactos de precios resultantes de la militarización de la energía por parte de Rusia y las interrupciones en los envíos de mercancías han afectado las prácticas normales de adquisición. Las repercusiones se están sintiendo en todas las industrias mundiales, pero los efectos en los sectores de los productos químicos y la agroindustria han sido particularmente graves.

“Los industriales hambrientos de energía y los productores europeos de fertilizantes son los dos grupos que se han visto más afectados”, dice Sebastian Bray, analista senior de productos químicos del banco de inversión alemán Berenberg. “Cualquier empresa química que consume mucha energía o gas generalmente no ha tenido buenos últimos meses”.

El mundo había llegado a depender de Rusia para gran parte de la energía y las materias primas que alimentan la cadena alimentaria y las industrias globales. Aunque representan menos del 3 por ciento del producto interno bruto mundial, Rusia, Ucrania y la vecina Bielorrusia desempeñan un papel descomunal como productores y exportadores de productos básicos agrícolas, minerales, fertilizantes y energía.

Rusia es el principal proveedor mundial de fertilizantes y sus componentes básicos. Representa aproximadamente el 45% del mercado mundial de nitrato de amonio, el 18% del mercado de potasa y el 14% de las exportaciones mundiales de fertilizantes fosfatados.

Svein Tore Holsether, director ejecutivo del grupo químico noruego Yara International, uno de los mayores productores mundiales de fertilizantes minerales a base de nitrógeno, dice que la interrupción que siguió a la invasión de Ucrania fue rápida y profunda, aumentando la presión sobre las condiciones del suelo. mercado, que ya eran difíciles. Incluso antes de la guerra, los suministros mundiales de fertilizantes se habían visto reducidos por los bloqueos de Covid, la escasez de mano de obra y la volatilidad general.

“Las cadenas de valor estaban increíblemente integradas”, dice. “Cuando miras el mapa, dónde está Europa, dónde está Rusia, dónde están las ubicaciones de los recursos naturales, estas cadenas se han creado durante décadas. Incluso durante las partes más frías de la guerra fría, estos productos siguieron fluyendo para mantener el negocio en funcionamiento. Y todo eso cambió radicalmente en el transcurso de unos días”.

Incluso durante las partes más frías de la guerra fría, los bienes siguieron fluyendo. Eso cambió en el transcurso de unos días.

Aunque no se han impuesto prohibiciones absolutas a los productos alimenticios y fertilizantes de Rusia, las naciones occidentales dicen que la guerra ha reducido las exportaciones de alimentos de Ucrania y Moscú culpa a las sanciones por restringir sus envíos.

La invasión y esas sanciones occidentales bloquearon rápidamente el acceso a los proveedores, mientras que la suspensión de los flujos de gas a Europa por parte de Rusia ha disparado los costos de la energía. La producción de componentes de fertilizantes como el nitrógeno y el amoníaco requiere grandes cantidades de gas natural: representa alrededor del 80 por ciento de los costos de producción. Pero los precios de la gasolina han subido un 200 por ciento en Europa este año, alcanzando máximos históricos en agosto (aunque los precios mayoristas de la gasolina han caído desde entonces a medida que las naciones acumulan reservas).

Muchas de las empresas químicas de Europa, incluidos los gigantes de la industria Grupa Azoty, Achema y CF Industries, han respondido a la agitación con cierres y recortes. Europa ha perdido aproximadamente la mitad de su capacidad de amoníaco y el 33 por ciento de sus operaciones de fertilizantes nitrogenados, según el investigador de la industria CRU Group. Más de dos tercios de la producción de fertilizantes se ha reducido drásticamente en la región.

Yara tuvo que reducir el 65 por ciento de su producción de amoníaco por razones económicas. Se utilizan aproximadamente 30 millones de Unidades Térmicas Británicas (mmbtu) de gas para producir 1 tonelada de amoníaco. Entonces, si Rusia paga $ 2 por el gas, dice Holsether, el costo variable para producir amoníaco en Rusia es de alrededor de $ 60. Pero el contraste con el resto de Europa es marcado. En agosto, los precios respectivos fueron de $80 y $3.000. “No fueron unos cuantos dólares marginales negativos los que tomaron esta decisión”, dice Holsether. “Era muy poco rentable”.

Una caída en los precios de la gasolina ha permitido a Yara reiniciar parte de la producción, pero Holsether dice que el futuro sigue siendo incierto: “Tenemos que tener mucho cuidado de no permitir que esto evolucione hasta el punto en que destruyamos partes significativas de la industria”. Fertilizantes Europeos’.

La disminución de los suministros de fertilizantes está agregando presión inflacionaria a los ya altos precios al consumidor y alimentando las preocupaciones de que la inevitable caída en el rendimiento de los cultivos empeorará la crisis alimentaria mundial. Se están llevando a cabo conversaciones para extender un acuerdo negociado por la ONU con Rusia para permitir el flujo de alimentos y fertilizantes desde Ucrania más allá de este mes.

Holsether espera que el impacto de la oferta sea un ajuste de cuentas por la dependencia del mundo en Rusia. “[Moscow is] usando la energía y los alimentos como armas de guerra”, dice. “Esa es una gran llamada de atención para todos nosotros de que necesitamos crear un nuevo sistema alimentario, uno que dependa menos de Rusia”.

A menudo se cita a Alemania como un ejemplo de la precaria relación de Europa con Rusia. Antes de la invasión de Ucrania, el 55 por ciento del gas de Alemania procedía de Rusia, y el año pasado Alemania fue el tercer mayor exportador de productos químicos por valor, después de China y Estados Unidos. Ahora, la industria está luchando para competir en el mercado global.

Los vendedores europeos han estado entre los más afectados, dice Bray, ya que los precios de los productos a menudo se basan en todo el mundo. “Esto limita la capacidad de transferir costos más altos a los consumidores finales de los productos químicos producidos en Europa, porque los clientes pueden obtener el producto más barato en otros lugares o simplemente no pueden pagarlo”.

BASF de Alemania, la compañía química más grande del mundo por ingresos, se ha visto afectada tanto por el aumento de los precios del gas como por la disponibilidad limitada y los costos más altos de la nafta, hecha a partir de petróleo crudo y utilizada para resinas. y plásticos. Durante los primeros nueve meses de 2022, los costes de gas natural de la compañía en Europa fueron 2.200 millones de euros más altos que el año anterior. En respuesta, BASF se reducirá en la región.

BASF de Alemania está recortando permanentemente sus operaciones después de que sus costos de gas natural aumentaran 2.200 millones de euros este año © Sean Gallup/Getty Images

Luego, esta semana, la Agencia Internacional de Energía, con sede en París, advirtió que el diesel, otro producto clave para los grupos químicos, podría ser el próximo foco de la crisis energética de Europa.

“Los altos precios del diésel están alimentando la inflación, agregando presión sobre la economía global y la demanda mundial de petróleo”, dijo, y agregó que “la competencia por los barriles de diésel no rusos será feroz” una vez que se implemente el embargo. de la UE sobre las importaciones de petróleo ruso en febrero.

Recomendado

Las industrias en Europa están buscando alternativas para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y aumentar la resiliencia.

BASF dice que está “trabajando para reducir significativamente su dependencia de la energía fósil, especialmente del gas, a mediano plazo”.

“Necesitamos generar energía renovable a un ritmo que nunca antes habíamos visto”, dice Holsether. Yara está desarrollando un fertilizante “verde” libre de fósiles que funcionará con energía hidroeléctrica. Una planta piloto está en marcha en Noruega y se espera que el fertilizante llegue al mercado el próximo año.

Bray cree que la crisis energética finalmente acelerará la inversión de Europa en energías renovables, pero será un “período de transición difícil”.

“Hay un costo en términos de adquirir más gas, cerrar plantas y también en las perspectivas de crecimiento económico europeo”, dice. “Puede ser un caso de dolor de corto a mediano plazo y alguna ganancia a largo plazo para compensarlo”.

Leer más: Las tropas de choque de suministro de Rusia reconsideran los grupos químicos y fertilizantes