Grifols, un paso más para concretar el acuerdo con GIC (Government of Singapore Investment Corporation, por sus siglas en inglés). La farmacéutica catalana ha obtenido el 90% del consentimiento de sus tenedores de bonos y deudas para reorganizar internamente la empresa. El objetivo de esta reforma es acomodar al fondo soberano de Singapur como inversor estratégico.

Una vez finalizado este proceso, la empresa farmacéutica ha informado en un comunicado que los consentimientos recibidos “superan con creces” el mínimo necesario en relación con bonos garantizados, bonos no garantizados y otros prestamistas.

Grifols ha recibido el apoyo del 87,9% de sus titulares de bonos garantizados, del 81% de sus bonistas y del 93,8% de sus bancos e inversores institucionales. Entre estos últimos se encuentran los prestamistas del préstamo sindicado, así como el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El fondo invertirá 990 millones de dólares en Biomat, filial 100% estadounidense de Grifols

Alfredo Arroyo, CFO de Grifols, destacó que “el alto porcentaje de consentimientos obtenidos demuestra el compromiso de reducir los ratios de apalancamiento, sin dejar de valorar y aprovechar las oportunidades de valor añadido”.

En referencia a este acuerdo, el fondo invertirá 990 millones de dólares en Biomat, filial estadounidense participada al 100% por Grifols y que gestiona 296 centros de plasma en Estados Unidos.

La farmacéutica catalana ha contado para esta operación con el asesoramiento legal de Osborne Clarke y Proskauer Rose y con Nomura Securities International como asesores financieros, mientras que GIC ha contado con Dechert como asesor legal.

El fondo soberano de Singapur es uno de los principales inversores del mundo y Invertir en acciones, bonos, deuda, bienes raíces y como capital de riesgo.. En España, está controlado por la logística Socimi P3 Logistic Parks.