Barcelona, ​​España — La inesperada decisión del Banco de Japón (BoJ) de relajar la curva de rendimiento en el mercado de bonos tiene a los mercados en vilo. Los inversores sopesarán el discurso de Kazuo Ueda sobre la intención de la medida, que tiene el potencial de interrumpir los flujos de fondos de inversión globales. También en el punto de mira están el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE) de EE. UU., uno de los más seguidos por la Reserva Federal (Fed), y los balances de Exxon Mobil y Procter & Gamble, entre otros.

En el mercado de deuda, los bonos estadounidenses y europeos cayeron tras el anuncio de flexibilización ante los temores de que el aumento de los rendimientos en Japón impulse a los inversores japoneses a repatriar los fondos asignados en bonos estadounidenses y europeos.

La prima del bono estadounidense a 10 años subió hasta 13 puntos básicos antes de caer un 3,975% a las 6:55 a. m. (hora de Nueva York). Entre las divisas, la libra y el euro se apreciaron frente al dólar.

Los futuros de índices de EE. UU. cotizaban al alza, mientras que las acciones europeas mostraban señales mixtas. En Asia, la mayoría de los índices subieron, pero el Nikkei de Japón cayó.

Entre los valores, Hermès Internacional Subió un 3% en París después de publicar fuertes ventas de sus bolsos de lujo. Charter estándar Subió un 5% después del anuncio de una recompra de acciones por mil millones de dólares.

En otros mercados, los contratos de petróleo WTI retrocedieron y el oro subió, al igual que Bitcoin.

→ Los factores que guían los mercados:

⛩️ En transición. El Banco de Japón sacudió los mercados mundiales al deshacer parte de su política monetaria expansiva. Si bien mantiene su rendimiento objetivo a 10 años en torno al 0%, el banco central dijo que el techo del 0,5% es solo un punto de referencia, no un límite definitivo. Los analistas dicen que al eliminar la rigidez de los rendimientos, el banco deja espacio para más ajustes de política en los próximos meses. El banco mantuvo sin cambios su tipo de interés negativo a corto plazo en el -0,1%. El yen se apreció y el rendimiento de los bonos japoneses a 10 años saltó al nivel más alto desde 2014.

🛒Acuerdo cerrado. el grupo francés casinoconductor del brasilero Grupo Pão de Acucar y de la Grupo de éxitoha llegado a un acuerdo de reestructuración con sus acreedores por el que el presidente Jean-Charles Naouri cede el control a unos inversores encabezados por el multimillonario checo Daniel Kretinsky, que recapitalizará la endeudada cadena de supermercados junto a su socio Fimalac y el prestamista Attestor Capital.

🏦 Los ingresos aumentan. Charter estándar registró un aumento del 27 % en las ganancias ajustadas del segundo trimestre a $ 1600 millones y elevó su pronóstico de ingresos para 2023 del 10 % a un rango del 12 % al 14 %. El prestamista, animado por el aumento de las tasas y el comercio, anunció un nuevo programa de recompra de $ 1 mil millones.

🖥️ Recuperación en curso. las acciones de Intel avanzó más del 7% en las operaciones previas a la comercialización después de que el fabricante de chips publicara una ganancia sorpresa en el segundo trimestre de $0,13 por acción, frente a las estimaciones de un retroceso de $0,04 por acción. Además, la compañía dio un pronóstico de ventas optimista para el trimestre actual de $13,900 millones, que superó las proyecciones de los analistas ($13,300 millones).

🇪🇺 reacción asimétrica. En Europa, Alemania se estancó en el segundo trimestre, frustrando las expectativas de que el PIB aumentaría un +0,1%. La sorpresa positiva vino de Francia, que creció un +0,5% en el período, frente a una previsión media del +0,1%. La inflación en el país alcanzó el 5% en julio, la tasa más baja desde el inicio de la guerra en Ucrania. En España, el PIB aumentó un +0,4%, en línea con las previsiones, y la inflación se aceleró hasta el +2,1%.

🚘 Registros fuera de China. motor toyota construyó y vendió un número récord de vehículos en junio. Las ventas globales crecieron un 9% a 968.801 vehículos, mientras que la producción aumentó casi un 10%, a poco más de 1 millón de unidades. En China, donde el fabricante de automóviles despidió a unos 1.000 trabajadores esta semana, las ventas cayeron casi un 13 % y la producción un 18 % menos que el año anterior, debido al rápido crecimiento del mercado de vehículos eléctricos del país.

✈️ Volando alto. IAG SA, matriz de British Airwaysy Air France-KLM registró resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado, ayudados por la fuerte demanda de viajes de larga distancia y ocio premium en la recuperación posterior a la pandemia. El beneficio operativo de IAG aumentó hasta los 1.250 millones de euros desde los 301 millones de euros del año anterior. En Air France, el resultado operativo aumentó un 90%, hasta los 733 millones de euros, por encima de las previsiones (649 millones de euros).

🧬 Acuerdo farmacéutico. Tras anunciar ventas y beneficios por encima de lo esperado y mantener sus previsiones para el año, AstraZeneca acordó comprar de Pfizer una cartera de mil millones de dólares de terapias génicas de enfermedades raras más regalías escalonadas sobre las ventas. Según Pascal Soriot, consejero delegado de AstraZeneca, la operación se cerrará en el tercer trimestre y dará un nuevo impulso al plan de desarrollo de terapias celulares y génicas.

👁️ Cuidado con la tecnología. En China, los reguladores han pedido a las empresas tecnológicas más grandes del país estudios de casos de inversión exitosa en nuevas empresas, según Bloomberg, en una señal de que el país podría aliviar las medidas represivas de los últimos años y reactivar el comercio en China. el sector.

(Con información de Bloomberg News)

🟢 Las bolsas ayer (27/07): Dow Jones Industrials (-0,67%), S&P 500 (-0,64%), Nasdaq Composite (-0,55%), Stoxx 600 (+1,35%)

Los resultados mixtos de las principales empresas de tecnología y las expectativas de cambios en la política monetaria de Japón llevaron a las acciones estadounidenses a un cierre negativo. Entre los datos más destacados, el PIB de EE.UU. creció más de lo esperado en el segundo trimestre y el BCE expectativas confirmadas de un aumento en las tasas de interés de 0,25 puntos porcentuales.

→ Estos son los eventos previstos para hoy:

• EE.UU: Índice de Precios PCE/Jun, Gasto Personal/Jun, Índice de Confianza del Consumidor-Univ. Míchigan/jul.

• Europa: Zona Euro (Confianza de Empresas y Consumidores/Jul, Expectativas de Inflación del Consumidor/Jul); Alemania (IPC/julio, Precios de bienes importados); Francia (IPC/julio, IPP/junio, PIB/2T23, Gasto de consumo/junio); Italia (IPP/junio, ventas manufactureras/mayo); España (IPC/Jul, PIB/2T23, Confianza Empresarial); Portugal (Confianza Empresarial y del Consumidor/Jul).

• América Latina: Brasil (IGP-M/Jul, Saldo Presupuestario/Jun, Deuda Bruta/Jun, Tasa de Desempleo); México (Balance Fiscal).

• bancos centrales: Decisión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ)

• saldos del dia: Exxon Mobil, Procter & Gamble, Chevron, AstraZeneca, Colgate-Palmolive, BASF, Standard Chartered, Toyota Motors

️ Lo más destacado de la semana →

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